Alfa eXpress
By: Alfa Net Plus
Soluciones Informáticas
Alfa eXpress – Puntos de Venta, forma parte de la familia de productos, Alfa Net Plus
Contenido
Barras de Herramientas utilizadas por el sistema
Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones
(Altas/Bajas y Modificaciones)
Barra de Herramientas para los procesos de Reportes
Configuración Inicial del Punto de Venta
Carga comprobantes – MODO GRÁFICO
Para comenzar
Operación general
| Barras de Herramientas utilizadas por el sistema | ||||||||||||||||||
| Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones
(Altas/Bajas y Modificaciones) |
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| Barra de Herramientas para los procesos de Reportes | ||||||||||||||||||
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| Barra de Herramientas del Reporte por Pantalla | ||||||||||||||||||
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Al realizar una Búsqueda, tenemos que definir el parámetro de búsqueda. Por ejemplo dentro del reporte se desea ubicar al Legajo con apellido Pérez , debemos ingresarla en la ventana y luego hacer clic en  , aparece señalizada la búsqueda. |
Configuración Inicial del Punto de Venta
Antes de iniciar toda esta configuración, si tiene un servidor central, toda esta configuración se puede realizar desde el servidor para luego enviar la información a cada punto de venta.
Estos datos ya están pre-configurados en el sistema, aclaramos en este punto como puede modificarlos.
Desde el menú Archivos, tablas, tablas de referencias, debe dar de alta las siguientes tablas.
- Unidades de Negocio.
- Cajas asociadas a la unidad de negocio
-
Depósitos, para el movimiento de stock, asociado a la unidad de negocio.
Carga de Usuarios, desde el Menú Archivos, Seguridad, Usuarios.
Autorización de Tareas, aquí informa a que opciones del menú puede ingresar cada usuario. Esto se realiza desde Archivos, Seguridad, Autorizacion de Tareas. Recuerde que cada usuario debe tener asociado su Unidad de Negocio y su caja.
Alta de Comprobantes
Desde el menú Archivos, Maestros, tablas de comprobantes, los comprobantes son los siguientes, el sistema ya los propone al instalarlo, deberá completar en cada comprobante, que punto de venta utiliza, el punto de venta normalmente lo da la impresora fiscal, o el talonario manual de facturación. A continuación, se muestra los comprobantes que deberá configurar.
Abreviatura Comprobantes
| Ventas |
Compras |
Contable |
Stock |
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| Cod. | Descripción | Cod. | Descripción | Cod. | Descripción | Cod. | Descripción |
| TK | Ticket | SCOT | Solicitud Compra | CC | Cpte. Contable | RM | Remito |
| TKFC | Ticket Factura | FCC | Factura | CJA | Cpte de Caja | ||
| NC | Nota de Crédito | NCC | Nota de Credito | LT | Liquidaciones | ||
| ND | Nota de Débito | NDC | Factura | ||||
| FC | Factura | PG | Pago | ||||
| CBCT | Cobranza Contado | OPG | Orden de Pago | ||||
| CB | Cobranza | ||||||
| NP | Nota de Pedido | ||||||
| RM | Remito | ||||||
RECUERDE: Si la configuración la realiza desde el servidor principal, toda esta configuración se realiza desde la opción, configuración terminal punto de venta, pero el punto de venta debe estar conectado y on-line.
Carga comprobantes – MODO GRÁFICO
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Si la Fecha operativa del dia anterior no fue cerrada, el sistema emitirá un alerta. Es solo un aviso, al darle Aceptar puede continuar. |
FACTURACIÓN EN MODO GRAFICO.
Acá tenemos los artículos a la vista basados en su rubro o bien un TOP armado por el usuario.
(También escaneando con lector de códigos de barra y consultando con F5 se pueden cargar artículos)
Al ingresar a esta opción, ya está listo para comenzar a facturar ingresando los artículos. Hay cuatro formas de ingresar los artículos a facturar.
- Por medio de la pantalla grafica de la derecha
- Escaneando su código de barra.
- Ingresando el código directamente el código
- Consultando la base de datos de artículos por medio de la tecla F5 o haciendo clic en el botón de consulta.
Emitir Ticket Factura A-B para venta de equipos o para clientes que le piden factura, emitir Factura Proforma para venta de accesorios.
Menú, Ventas, Carga de Comprobantes..
Desde aquí podremos emitir cualquier comprobante de venta, ej , Ticket, Ticket Factura, Factura, Nota de Credito, Nota de Debito, Factura Proforma, Pedidos y Remitos. En la lista desplegable debemos elegir el tipo de comprobante que deseamos cargar.
Luego de cargar los artículos a vender, apretamos F2 o el disco azul para grabar y pasar a los medios de pago si la venta fue a consumidor final o contado, en caso de haber elegido cuenta corriente el sistema mostrará una pantalla con los totales del comprobante.
Pulsamos F2 Nuevamente para grabar todo y registrar la venta en el sistema
Los medios de pago son configurables, puede ser Efectivo, tarjeta, cheques, etc…
Estas son las opciones básicas del menú operaciones.
Cierre de caja
Desde el facturador MODO GRAFICO: Abrir la opcion Operaciones > Cierre Diario > Cierre Caja Punto de Venta
Desde el menú principal del sistema, Menú > Caja y Bancos > Cierre de Caja Punto de Venta
- Debemos controlar que el fondo fijo, el importe pactado. De no ser así lo modificamos y presionamos aceptar.
- Luego, debemos tildar “Detalle de Ventas”, para poder ver el detalle de las ventas del día, haciendo clic en el botón <<Mostrar Detalle>>, como se ve en la imagen siguiente.
El sistema mostrará un resumen de las cobranzas del dia, por medio de pago, también tiene la posibilidad de ingresar un conteo de billetes para que el sistema calcule automáticamente el faltante o sobrante de caja.
También se pueden corregir cobranzas, en caso de errores al seleccionar el medio de pago, o hacer ajustes de caja de ser necesarios.
Carga de Gastos
Para dar una salida de caja, por gastos generales, ir a la opción Cierre de Caja, y hacer clic en AJUSTE DE CAJA. Completar el importe, la imputación y algún concepto o comentario.
Para imprimir el cierre Z
, puede hacer clic en el botón correspondiente, de todas formas, el sistema le pedirá realizar el cierre Z al cerrar el dia.
Una vez realizados todos los controles debemos presionar ”
Cierre Diario
“, aceptar los mensajes y nos mostrara la transferencia entre cajas que realizara.
Al hacer el cierre Diario, el sistema transfiere el efectivo y/o tarjetas a la caja 2, para comenzar el nuevo dia solamente con el fondo fijo. En esta pantalla solo deberá Grabar con F2 o el disquete azul.
Una vez realizado, cerramos y luego presionamos aceptar. El sistema nos propondrá enviarlo por email a las cuentas previamente configuradas o imprimirlo.
Stock
Para ingresar el saldo inicial de stock, deberá ir a Stock > Comprobantes > Movimientos varios de stock. Seleccionar comprobante SI (Saldo inicial) y avanzar con enter. En motivo de stock ingresar 1.
Allí se pueden consultar con F5 o con el lector de códigos de barra los artículos
Una vez cargados todos los artículos grabaremos con F2 o el disquete azul. Nos pedirá que confirmemos y luego imprimirá un testigo de la carga que podremos imprimir.
Reporte de Stock
Para ver un reporte del stock, debemos ir a Stock > Reportes > Reportes de Stock.
Allí podremos ver todas las opciones de filtrado y de reporte.
En la imagen se ve que está reportando una ficha de stock del articulo 1726.
Una vez ingresados los filtros necesarios presionar el botón pantalla (Pantalla amarilla esquina superior izquierda).